夏天的故事 贾斯伯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）来到布列塔尼亚的海边小镇度假，在这里，总是独来独往的他结识了餐馆招待玛戈（阿曼达·朗格勒 Amanda Langlet 饰），两人一见如故相谈甚欢。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。